蒙哥成功的夜袭彻底打垮了宋军，蒙军占领了西和州伤亡甚微，守军则全部阵亡，无一逃脱。蒙哥又掌握了宋军的一个弱点，宋人食物以谷物为主，贫苦人家长期营养不良，所以夜盲症甚多。虽然蒙古人也有不少夜盲症，但是相对少的多，宋人比蒙古人对夜战更为不适应。可笑的是，宋人一到夜晚无论战时还是平时都会实行灯火管制，全城暗黑，敌人趁夜突袭更加混乱和恐慌。

西和州的陷落，标志着宋国关外三关五州全部残破，1百年前名将吴玠苦心经营的关外三关五州防线支离破碎。残余宋军龟缩在几个据点苟延残喘。

总体来说，大诺颜拖雷还是希望谈判解决问题，军事手段是威慑，但不是目的，毕竟蒙古眼前的敌人是金国，不是宋国。所以8月份攻克西三州和仙人关、白水关之后，大诺颜下令暂缓攻势。蒙哥、速不台所部1万8千余人在成州、同谷至长举一线转入休整。东线那日松所部5千余人放弃洋州，收缩到兴元府。南线土薛、萧札剌、郭海德和忽都思部1万1千余人停止在石门、直口一线，没有向大安军方向继续进攻。

在大诺颜看来，他已经向宋人表现出了足够的善意。对蒙古使者李邦瑞的羞辱，也有了足够的惩戒。他估计不久宋人就会派人来谈和，这才是提出借道、借粮、借人的时机。

但是他不知道，成都府路对宋朝是生死存亡的存在，任何对川地的威胁都会触动宋人敏感的神经。川地的财税占整个宋朝岁入的四分之一，更提供了宋朝军粮的三分之一，川地有失宋国直接就破产了。更重要的是，成都府路控制着长江上游，一旦丢掉四川，敌国顺长江而下，宋离亡国也不远了。

所以，无论拖雷大诺颜怎么跟宋人说，蒙古只是借道攻金，并无贪图蜀中的念头。可是宋人就是不信，你踢开了他的大门，不把门关死他们怎么也无法安心。可是关了门，也等于关了蒙古东进的大门，这是大诺颜拖雷无法接受的。

9月，蜀中制帅桂如渊亲到利州督战。关外五州三关已经全部失陷，大安军和利州就成了剑门关外最后的防线，不容有失。其实，蒙古人根本就没有兴趣南下，但是神经紧张的桂如渊下令烧绝嘉陵江两岸的栈道，全境戒严，严守关口。

大诺颜闻报，决定再加把劲儿。9月底，他下令西线蒙军速不台、蒙哥所部向七方关和白马关进攻，打开进军阶州的大门。但是仅此而已，蒙军并无进一步的军事行动。

随着七方关和白水关的陷落，桂如渊彻底吓破了胆。他决定和蒙古人偷偷接触，看看有没有办法阻止蒙军南下。坐镇凤翔的大诺颜条件很简单，借道金州和洋州，沿途宋人州县要提供粮秣、布匹、皮料、药品等军用物资，并且派民夫1万帮助运输辎重。这在大诺颜拖雷看来，是起码的条件，因为金人实际上是宋人的世仇，打了百年了，两代宋国皇帝死在金人手里，受尽**。蒙古男儿是替宋人报仇，打生打死，宋人付出点粮饷算什么。

桂如渊的条件是，蒙古人退兵凤州，宋朝可以提供一部分粮草物资。大诺颜心中暗笑，这姓桂的拿蒙古大军当什么？我退兵凤州，怎么沿汉水东进，突进金国腹地？你那点粮饷，我长着手，长着脚，不会自己拿么？但是你既然来谈，那就说明你心里怕了，这就是好事情。他决定派遣亲信那可儿搠不罕到利州和桂如渊面谈。

10月10日搠不罕带着一个百人队来到凤州，见到巴根台巴特尔汇报了大诺颜拖雷的意思。巴根台身处前线，更明白宋人的实际情况，他对和谈的前景不乐观。因为宋人现在内部意见分歧很大，中枢的意思是战和拖，尽管桂如渊想和谈，但是他部下不少将领并不赞同。在这种情况下，谈判成功的可能性不大。

但是搠不罕既然来了，该配合的还是要配合。第二天，他接到了直口蒙古军队的禀报，说有大安军宋军统制官冯择希望投降蒙古，请蒙古派使者面谈，搠不罕当时就表示要去大安军接洽。巴根台对这个消息却将信将疑，你冯择要降，不亲来蒙古控制地表明诚意，反倒让蒙使深入敌国涉险，这是何道理？即使是冯择真的投诚，你收容人家的叛将，还怎么跟桂如渊谈和？

但是搠不罕坚决要办这件事情，在大诺颜身边时间长了，建功立业的可能太少，好容易有个机会，他不想放弃。实际上，他正一步一步的走进一个阴谋之中。