在几路宋军都取得大胜后，主将王彦移驻河州，现下河湟地区只剩下廓州没有收复，廓州是河湟地区最边远的地带，再往前便是西夏国境。由于各军连日苦战，虽然战果辉煌，但也十分疲惫，王彦下令岳飞所部前往收复廓州，另外三路宋军先行休整。

岳飞得到王彦的命令后立刻率军出发，直奔廓州，夏军勇将没藏天风率数万西夏精骑前来迎战，其时恰逢狂风大作，沙尘暴来了。塞外的暴风雨卷起漫天的风沙，从宋军的背后刮向了西夏人。

风沙中，西夏人一败涂地，掉头就跑。岳飞率军紧紧追击，一直追到三十里开外，斩首5000余级，俘虏8000余人，战斗中岳飞亲自带队冲锋，以斩马刀阵斩没藏天风，击溃夏军后，直抵廓州城下，城内夏军中的“撞令郎”打开城门，迎接宋军，廓州就此收复。

在得知又是一场突如其来的沙尘暴左右了战斗的胜负后，孙珲不由得在心里暗呼侥幸，提前把能够制造沙尘暴的肖甜甜拿下送回了东京。

廓州城的收复意味着河湟全境战事结束，宋军用前后半年多的时间，扫平河湟区域，将党项人从河湟连根拔起。

宋军此次收复河湟之役，前后共6次大战，击破夏军10万人，斩首夏军3万余级，招降党项吐蕃各部首领3200余人，户口90余万户，拓地4000余里。至此，宋朝西北方国土正北、东南与西夏接壤，西至青海及龟兹国界、卢甘国界，东南至熙、河、兰、岷州，与阶、成两州相连。

短暂休整之后，王彦率宋军过湟州，越兰州大河，在西夏东南方国境线上耀兵巡边，一路军威鼎盛，西夏人一时间胆战心惊，闭关不出。

当此时，孙珲看到的是一片前所未有的大好局势。宋军收复唐朝时失去的河湟地区之后，以河湟威胁西夏的河西走廊，据横山俯视夏州，占据天都山直逼西夏国都兴庆府，可以说西夏从李继迁创业开始，到李元昊赖以立国的百分之九十以上的地理屏障都已掌握在宋朝的手中。

根据收集到的情报，孙珲知道西夏的兵力重点设置在以兴庆府为中心的一个三角线上，现在西夏人国内的兵力共计约40万人，他们以10万人护卫兴庆府，5万人镇守东南的西平府，5万人驻守西北的贺兰山。左右两厢和河南北四条线上也配备了军队。其中左厢宥州路5万人和河南盐州路5万人防宋，河北安北路5万人防金，右厢甘州路5万人防吐蕃和回鹘。每逢要向西用兵，则从东点集而西，要向东就从西点集而东，在中路就东西都向中集合。

孙珲和王彦及狄锋岳飞等诸将商议下一步如何进兵，王彦认为夏军兵力虽多，但布置分散，不足为惧，建议直取兴庆府，只要攻下兴庆府，将西夏王族一网打尽，余地便可不战而下。